Mrok gęstnieje nad światem. Po rozpadzie drużyny cel misji staje się coraz bardziej odległy. Frodo i Sam wędrują samotnie do Mordoru. Na ich drodze staje jednak Gollum, dawny właściciel pierścienia. Gandalf zwycięża Barloga, ale to dopiero początek jego zmagań z siłami zła.